CRM – zákazníci

Řešení pro řízení vztahů se zákazníky

CRM v podstatě zahrnuje získávání a využívání znalostí o zákazníkovi tak, aby umožnilo společnosti prodávat vlastní produkty a služby efektivněji.

Nové agendy modulu Adresář Obchodní příležitosti a Kampaně, rozšiřují nové Vario na plnohodnotný CRM systém. Dalším příspěvkem v oblasti CRM je rozšíření Adresáře o funkce segmentace kontaktů.

Adresář

  • Adresář nyní rozlišuje Typ kontaktu
    • organizace (firma)
    • osoba
    • podnikající osoba
    • pobočka

Pro každý typ kontaktu jsou zobrazena jen relevantní pole, díky čemuž je detail kontaktu přehlednější.

Osoby spadající pod organizaci (firmu) jsou v adresáři vedeny jako kontakty typu osoba. Díky tomu je i u osob k dispozici kompletní sada informací a funkcí.

Typ kontaktu

Další novinky

  • Ke každému kontaktu lze evidovat neomezený počet adres a kontaktních údajů (telefony, e-maily, komunikátory)
  • "Nabízet v dokladech" je rozšířeno o možnost zaškrtnutím zvolit zobrazování "Odběratel" nebo "Dodavatel" (případně obou) v přijatých a vydaných dokladech (zvýšení přehlednosti).
  • Plánování tras a propojení adres na mapu

Průvodce vyhledání adres na WWW 

 

  • Segmentace zákazníků pomocí uživatelem definovaných indexů. Indexy se počítají automaticky dle uživatelem definovaných pravidel
    • obrat
    • loajalita
    • platební morálka

 

  • Možnost definovat pravidla pro automatické zařazení zákazníků do Kategorie cen (například v závislosti na obratu za období)

 

Další vazby mezi kontakty

Kromě vazby mezi organizací a osobami (firmou a zaměstnanci) lze vytvářet následující vazby:

  • organizace a pobočky
  • organizace a dodací místa
  • skupiny firem (například firmy spojené společným vlastníkem)

Kampaně

Nová agenda Kampaně slouží ke správě prodejních kampaní. Typicky se jedná o marketingové akce, jako rozesílání nabídek, časově omezené prodejní akce, reklamní propagační akce.

U každé kampaně lze definovat

  • datum od - do
  • typ
  • formu
  • popis
  • seznam kontaktů

U kampaní lze sledovat a vyhodnocovat

  • stav
  • úspěšnost
  • náklady a výnosy – plánované/skutečné

Dialog pro přidání kontaktů do kampaně 

Vytvořit novou kampaň usnadní tradiční průvodce a pomůže vám přidat vybrané kontakty.

Obchodní příležitosti

Nová agenda Obchodních příležitostí slouží především pro evidenci budoucích možných obchodů. Jejím hlavním posláním je v pravý čas upozornit obchodníka  na blížící se vhodnou dobu k realizaci obchodních příležitostí. Umožňuje též odhadovat a plánovat budoucí tržby.

Obchodní příležitost spravuje a obsahuje:

  • popis příležitosti
  • důvod ukončení
  • předpokládaný datum realizace
  • procento předpokládané úspěšnosti
  • předpokládaný objem, náklady a výnosy
  • referenta a stav příležitosti
  • kontakt na zákazníka
  • případně odkaz na kampaň, ze které příležitost vznikla
     

 

Související dokumenty