Dialog Úkol
Obsah:
- Založení nového úkolu
- Popis dialogu Úkol, karta Obecné
- Karta Historie
- Karta Souvislosti
- Karty Deník událostí a Dokumenty
- Karta Úkoly
- Navazující a související nápověda
Založení nového úkolu
Z detailu nějakého záznamu agendy Vario, nebo rovnou v agendě Úkoly založte nový záznam (obr. 1, 1A). Význam polí uvádíme v tabulce níže.
Popis dialogu Úkol, karta Obecné
Obrázek 1: Dialog Úkol, karta Obecné.
Obrázek 1A: Vario Online – detail záznamu Úkol – karta Obecné.
Tabulka 1: Popis polí karty Obecné (obr. 1, 1A).
| POLE/FUNKCE | POPIS |
|---|---|
| Popis | Stručný a výstižný popis úkolu. Tento text se zobrazuje v tabulce agendy a v menu na panelu nástrojů. Podrobnější popis zaznamenejte do pole Poznámka. |
| Zadal | Jméno uživatele, který úkol vytvořil. |
| Referent |  Delegování úkolu uživateli (zodpovědné osobě). Ze seznamu vyberte jméno pracovníka, kterému se bude úkol zobrazovat ke splnění. |
| Předpok. čas | Předpokládaná doba trvání splnění úkolu. |
| Datum zadání |  Datum a čas zadání úkolu. |
| Splnit úkol do | Datum a čas, do kdy má být úkol splněn. Jde pouze o evidenční úkol. Nesplnění úkolu v termínu nevyvolá žádnou akci. |
| Datum zahájení | Datum zahájení plnění úkolu. |
| Priorita | V případě více úkolů je možné určovat prioritu plnění. |
| Role | Nastavení oprávnění ke změně úkolu:
|
| Úkol do Outlooku > | Ze zadaných dat vytvoří úlohu pro MS Outlook. Úloha však není jakkoli spjata s programem Vario. Nastavení zabezpečení aplikace Outlook může bránit programu Vario v založení úkolu – záleží na verzi MS Outlook a nastavení úrovně zabezpečení. |
| Stav | Informuje zadavatele úkolu, v jakém stavu se úkol nachází - Nezahájeno, Odloženo, Probíhá, Čeká se na dalšího, Dokončeno, Přijato. Jmenované hodnoty jsou uzamčené pro úpravy kromě stavu "Přijato". Do číselníku Stavy úkolů lze přidávat (editovat) libovolné další stavy. |
| Celkový čas | Slouží k evidenci skutečného celkového času spotřebovaného k vyřešení úkolu (např. záznam délky telefonního rozhovoru se zákazníkem). |
| Datum dokončení | Datum a čas dokončení úkolu. Vyplní se automaticky při změně stavu na dokončeno. |
 Připomenutí |
Lze nastavit datum a čas připomenutí úkolu. Připomenutí v nastaveném čase se zobrazí pouze pokud je spuštěná aplikace Vario na vašem počítači. |
| Hotovo | Udává, kolik % z úkolu je již splněno. Pole Stav, Datum dokončení a Hotovo jsou navzájem propojená. Úpravou jednoho ovlivníte hodnoty v ostatních polích:
. |
| Agenda | Název agendy, do které patří identifikátor dokladu v poli Záznam. |
| Záznam | Identifikátor záznamu, ke kterému patří úkol. Poklepáním na „modrém” identifikátoru se otevře detail záznamu, ke kterému byl úkol vytvořen.
|
| Poznámka | Detailní popis úkolu nebo zápis libovolné poznámky k plnění úkolu. |
| Kategorie… | Zařazení úkolů do kategorií. |
| Soukromé | Nastavení, zda se jedná o soukromý úkol či veřejný. Zaškrtnutím pole Soukromé docílíte zobrazení konkrétního úkolu jen vám. |
Otevřít/Karta Historie
Do pole Historie systém zaznamenává provedené změny (obr. 2), například při každém delegování a změně stavu.
Příklad
4.6.2012 10:30:42 dmalek delegoval na vmalkova
4.6.2012 14:06:08 vmalkova otevřeno
4.6.2012 14:06:28 vmalkova stav 25%
Událost otevřeno informuje delegujícího, že si delegovaný úkol přečetl. I přes opakované otevření detailu úkolu referentem se událost otevřeno zapíše pouze jednou.
Obrázek 2: Dialog Úkol, karta Historie.
Karta Souvislosti
Pomocí nabídky Zobrazit získáte přehled buď o všech úkolech nadřízeného záznamu, nebo zobrazíte identifikátor nadřízeného záznamu včetně agendy původu (obr. 3).
Obrázek 3: Dialog Úkol, karta Souvislosti. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.
Karty Deník událostí a Dokumenty
Karty Deník událostí a Dokumenty dialogu Úkol mají stejnou funkci, jako v ostatních modulech Varia.
Karta Úkoly
Karta slouží k přehlednému zobrazení úkolů, k vytváření a mazání záznamů Úkol (obr. 4).
Pomocí nabídky Zobrazit úkoly získáte přehled buď o všech úkolech k nadřízenému úkolu, nebo lze zobrazení omezit pouze na:
- Mnou zadané všechny
- Moje nedokončené
- Moje úkoly všechny
Popis zobrazení naleznete v dokumentu Zobrazení agendy Úkoly.
Úkol k úkolu je možné vytvářet po klepnutí na tlačítko Nový úkol. Vybraný úkol smažete po klepnutí na tlačítko Odstranit úkol… a potvrzením rozhodnutí.
Obrázek 4: Dialog Úkol, karta Úkoly. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.
Související dokumenty