Obecné informace o modulu Adresář
Modul Adresář je určen k evidenci obchodních kontaktů a udržení přehledu o aktuálních odběratelsko-dodavatelských vztazích směrem k obchodním partnerům organizace.
Výchozím oknem modulu je zobrazení tabulky agendy Adresář. Modul obsahuje celkem tři agendy: Adresář, Obchodní příležitosti a Kampaně.
Přidávat a upravovat adresy lze i z ostatních modulů během běžné práce. Ke každé organizaci lze zadat libovolný počet osob s upřesněním kontaktních údajů a osobních dat.
| Adresář rozlišuje následující Typy kontaktů |
|---|
| Organizace (firma) |
| Osoba |
| Pobočka |
| Podnikající osoba |
Bohatá nabídka funkcí
- Osoby spadající pod organizaci (firmu) jsou v adresáři vedeny jako kontakty typu osoba. Díky tomu je i u osob k dispozici kompletní sada informací a funkcí.
- Ke každému kontaktu lze evidovat neomezený počet adres a kontaktních údajů (telefony, e-maily, komunikátory).
- Funkce Nabízet v dokladech je rozšířeno o možnost zaškrtnutím zvolit zobrazování Odběratel nebo Dodavatel (případně obou) v přijatých a vydaných dokladech (pro zvýšení přehlednosti).
- Plánování tras a propojení adres na mapu.
- Modul dále nabízí nadstandardní funkce pro hromadný tisk štítků, obálek a dopisů, vypracování přehledů obratů, závazků a podobně.
- V tabulce agendy můžete smazat pouze záznamy, které nejsou provázané s žádnými doklady (kontakt nefiguruje na žádném dokladu systému).
Agendy modulu Adresář Obchodní příležitosti a Kampaně rozšiřují Vario na plnohodnotný CRM systém. Dalším příspěvkem v oblasti CRM je rozšíření Adresáře o funkci tzv. Segmentace kontaktů.
Související dokumenty