Upomínka – karta Obecné (popis dialogu)

Karta Obecné

Ručně vytvoříte novou upomínku přímo v agendě vystavením nového záznamu. Přidejte doklad, který chcete upomínat. Doklad vyhledáte pomocí dialogu Najít, který aktivujete kliknutím na vedle pole Číslo dokladu (obr. 1).

Upomínka - karta Obecné

Obrázek 1: Záznam Upomínka, karta Obecné.

Tabulka 1: Popis dialogu Upomínka, karta Obecné.

pole/funkce	popis
Upomínka	Číselný identifikátor záznamu (viz nastavení Číselné řady).
Datum	Aktuální systémové datum (a čas) začátku události deníku. Změna pomocí dialogu Kalendář.
Referent	Výběr z nabídky zodpovědných osob (osoba, která upomínku vyřizuje). Jméno v poli Referent je uživatel z dialogu Možnosti Vario/Firmy/Uživatelé / pole sloupce Login).
Číslo dokladu	Identifikátor záznamu, ke kterému se vztahuje událost deníku (resp. jde o doklad s dluhem). Doklad vyhledejte pomocí dialogu Najít, který aktivujete kliknutím na vedle pole. Pokud je identifikátor dokladu již vyplněn, tlačítkem otevřete detail záznamu dokladu. Stejného výsledku dosáhnete poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu.
Pořadové číslo	Číslo v případě ručního vystavení upomínky doplňte ručně. Výhodou je použití Průvodce vystavením upomínek, který pořadové číslo ošetřuje automaticky.
E-mail	Po výběru upomínaného dokladu je e-mail doplněn automaticky z kontaktu upomínaného zákazníka. V opačném případě zapište e-mailovou adresu ručně. Na tento e-mail může být upomínka odeslána pomocí dialogu Odeslání upomínek emailem, pokud tak zvolíte.
Telefon	Po výběru dlužného dokladu je telefonní číslo doplněno automaticky z kontaktu upomínaného zákazníka. V opačném případě zapište číslo ručně.
Datum splatnosti	Systém doplní datum automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Datum není možné editovat.
Dní	Počet dní po splatnosti.
Firma	Systém doplní identifikátor automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Poklepáním na modrý identifikátor otevřete detail záznamu Kontakt.
Jméno	Výběr ze seznamu osob uvedených na kartě Osoby záznamu Kontakt. Ve vystavených upomínkách lze změnit jméno osoby, což uplatníte, pokud je potřeba upomínku zaslat jiné osobě, než je uvedená na faktuře.
Celkem	Systém doplní částku automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Hodnota celkem odpovídá částce včetně DPH dlužného dokladu (viz Přehled stavů položek dokladu). Hodnotu pole není možné upravovat.
Zbývá uhradit	Systém doplní částku automaticky až po výběru upomínaného dokladu v poli Číslo dokladu. Částka nemusí odpovídat hodnotě v poli Celkem, protože dlužník již mohl poměrnou část dlužné částky uhradit (např. vzájemným zápočtem). Hodnotu pole není možné upravovat.
Měna	Zobrazí označení cizí měny.
Nadpis upomínky	Nadpis a text upomínky: dvě informace, které se budou objevovat na tiskovém reportu, nebo v e-mailu (předmět a text zprávy).
Texty upomínek	1. Pole je určené buď pro zápis individuálního textu a jeho odeslání (typ: Upomínka 1:1), nebo 2. je zde systémem při odesílání doplněn text z dialogu Texty upomínek (v závislosti na typu upomínky: platí pro Upomínka, Upomínka obecná).
Kategorie	Zařazení - práce s kategoriemi.

Související dokumenty

Vario