Karta Kalkulace (Obchodní příležitost)

Obsah:

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Obchodní příležitosti s kalkulační nabídkou

Obchodní příležitosti dovolují vytvářet kalkulační nabídky a verze těchto nabídek k obchodní příležitosti.

  • Záznam Obchodní příležitosti umožňuje zapsat plánovaný objem, plánované výnosy a plánované náklady a zobrazuje i objem, výnosy a náklady spočítané z připojených dokladů, ať už jsou to nové doklady kalkulace či ručně připojené doklady.

Aktivace agendy Kalkulace

Detail záznamu Obchodní příležitost a aktivace agendy Kalkulace

Obrázek 1: Detail záznamu Obchodní příležitost a aktivace agendy Kalkulace.

 

Detail záznamu Obchodní příležitost a vytvoření nové knihy Kalkulace

Obrázek 2: Detail záznamu Obchodní příležitost a vytvoření nové knihy Kalkulace.

 

  • Karta Kalkulace (obr. 3) zobrazuje doklady, které mají v poli Číslo obchodní příležitosti danou obchodní příležitost.

Detail záznamu Obchodní příležitost a záznamy na kartě Kalkulace

Obrázek 3: Detail záznamu Obchodní příležitost a záznamy na kartě Kalkulace. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat sloupce.

Nová kalkulace

  • Tlačítko (funkce) Nová kalkulace vytvoří záznam Nabídka (obr. 4).
  • Do pole Číslo obchodní příležitosti zapíše danou obchodní příležitost.
  • Při vytváření kalkulací z obchodní příležitosti se automaticky vloží měna kontaktu.
  • Na dokladech typu Nabídka (Kalkulace) můžete upravit kontakt i kontaktní údaje. Zobrazí se upozornění, ale změna je povolena.
  • Při změně kontaktních údajů přímo na obchodní příležitosti je uživatel po zavření záznamu dotázán, zda si přeje změny propsat do všech připojených kalkulací, které měly stejné původní údaje. Viz Úprava kontaktních údajů v kalkulacích obchodních příležitostí.

Detail záznamu Nabídka vytvořeného z Obchodní příležitosti funkcí Nová kalkulace

Obrázek 4: Detail záznamu Nabídka vytvořeného z Obchodní příležitosti funkcí Nová kalkulace.

Vytvořit revizi

  • Tlačítko (funkce) Vytvořit revizi (obr. 4) vytvoří revizní nabídku podle vybrané nabídky (obr. 5).
  • Do pole Číslo obchodní příležitosti zapíše danou obchodní příležitost.

Výběr záznamu Nabídka pro vytvoření revizní nabídky podle vybrané nabídky

Obrázek 5: Výběr záznamu Nabídka pro vytvoření revizní nabídky podle vybrané nabídky.

 

  • Zapíše do souvisejících dokladů vazbu mezi doklady, typ souvislosti KA.
  • Do pole Číslo dokladu zapíše číslo dokladu vybrané nabídky a za lomítko přidá pořadové číslo revize (obr. 6).

Vytvoření revizní nabídky podle vybraného záznamu Nabídka

Obrázek 6: Vytvoření revizní nabídky podle vybraného záznamu Nabídka.

Vytvořit zakázku

  • Tlačítko (funkce) Vytvořit zakázku (obr. 4) vytvoří zakázku podle vybraných nabídek (obr. 9).
  • Do pole Číslo obchodní příležitosti zapíše danou obchodní příležitost.
  • Zapíše do souvisejících dokladů vazbu mezi doklady, typ souvislosti KA.
  • Vybranou nabídku uzamkne.

Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky

Obrázek 7: Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky.

 

Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky a výběr z knih agendy Zakázky

Obrázek 8: Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky a výběr z knih agendy Zakázky.

 

Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky

Obrázek 9: Vytvoření zakázky podle vybrané nabídky.

Zakázka – Zobrazit: Kalkulace na kartě Souvislosti

  • Položka Kalkulace z nabídky Zobrazit na kartě Souvislosti (obr. 10) zobrazuje doklady, které mají souvislost s danou zakázkou typu KA.

Detail záznamu Zakázka, karta Souvislosti a nabídka Zobrazit Kalkulace

Obrázek 10: Detail záznamu Zakázka, karta Souvislosti a nabídka Zobrazit: Kalkulace.

Nová kalkulace

Vytvořit revizi

  • Tlačítko (funkce) Vytvořit revizi (obr. 10) vytvoří revizní nabídku podle vybrané nabídky.
  • Do souvisejících dokladů zapíše vazbu mezi doklady Nabídka a Revizní nabídka, typ souvislosti KA.
  • Do souvisejících dokladů zapíše vazbu mezi doklady Revizní nabídka a Zakázka, typ souvislosti KA.
  • Do pole Číslo dokladu zapíše číslo dokladu vybrané nabídky a za lomítko přidá pořadové číslo revize.

Vložit na zakázku

  • Tlačítko (funkce) Vložit na zakázku (obr. 10) vloží položky z nabídky na zakázku, na které je uživatel.
  • Vybranou nabídku uzamkne.

Vytvořit novou zakázku

  • Tlačítko (funkce) Vytvořit novou zakázku (obr. 10) vytvoří zakázku podle vybrané nabídky.
  • Zapíše do souvisejících dokladů vazbu mezi doklady (vybraná) nabídka a (vytvořená) zakázka, typ souvislosti KA.
  • Zruší původní vazbu KA vybrané nabídky na zakázku, na které byl uživatel.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty