Karta Obecné – Zařízení

Práce s dialogem Zařízení – vytvoření zařízení

U každého zařízení se v základní agendě sledují všechny podstatné informace (výrobní a evidenční čísla, umístění, plátce, záruky, doklady a další). Abyste mohli servisovat vlastní nebo cizí zařízení a nebo komponentu zařízení, je tedy třeba zařízení evidovat, tzn. měli byste mít založený záznam Zařízení.

1. Pokud do údržby přijímáte cizí zařízení, ke kterému neexistuje zakázka, vydaný nebo skladový doklad, vyplníte všechna pole dialogu Zařízení.

V záznamu Zařízení na kartě Obecné (obr. 2) vyplníte jednotlivá pole. Všimněte si rozdělení karty Obecné na podřízené záložky Uživatel/Majitel a Servis/Obchodní. Významy hodnot polí naleznete v tabulkách níže.

2. Jestliže chcete:

servisovat zařízení (které jste zákazníkovi prodali a existuje doklad)

nebo

vygenerovat záznamy zařízení hromadně

vyberete z dokladu položku zařízení pomocí průvodce, kterého spustíte z menu Agenda funkcí Vytvořit zařízení z dokladu... (obr. 1)

Dialog průvodce Hromadné vytvoření zařízení

Obrázek 1: Dialog průvodce Hromadné vytvoření zařízení.

Popis práce s průvodcem

Dialog průvodce Hromadné vytvoření zařízení slouží pro výběr dokladů, ze kterých se má záznam zařízení založit.

Zobrazují se záznamy z aktuálního a loňského roku a lze zakládat zařízení ze zakázek, nebo z vydaných dokladů a nebo ze skladových dokladů.
V prvním kroku vyberete doklad(y) a klepnete na tlačítko Další.
V druhém kroku průvodce následuje seznam položek, pro které chcete zařízení vygenerovat. Zatržítkem vyberete položku.
V posledním dialogu průvodce je potřeba zadat knihu zařízení a určit, zda se má založit právě tolik zařízení, kolik je na položce původního dokladu.
Klepnutím na tlačítko Dokončit vystavíte záznamy zařízení do agendy Údržba.

Vytvoří se jeden nebo více záznamů a na kartě Obecné dialogu Zařízení se automaticky doplní pole Název zařízení, Sériové číslo, Katalogové číslo, dále pak pole sekce Uživatel a zároveň je uživatel označen CheckBox - Zatržítko jako plátce plánované údržby. Na podřízené kartě Obchodní, v poli Zakázka, je doplněn identifikátor vybrané zakázky (vydaného nebo skladového dokladu).

Poznámka: Údaje (jako například sériové a katalogové číslo) se přenášejí ze záznamu Produkt.

Popis karty Obecné a záložek Uživatel/Majitel – Servis/Obchodní

Dialog Zařízení, karta Obecné, záložky Uživatel a Servis

Obrázek 2: Dialog Zařízení, karta Obecné, záložky Uživatel a Servis.

Tabulka: Dialog Zařízení, karta Obecné, záložky Uživatel a Servis (obr. 2)

Skupina Zařízení
Zařízení	Identifikátor záznamu Zařízení generovaný systémem na základě nastavení číselné řady.
Název zařízení	Název produktu z vybrané položky zakázky (z vydaných faktur nebo ze skladových dokladů) nebo uživatelem zapsaný název zařízení.
Sériové číslo	Sériové číslo produktu, který byl vybrán ze zakázky (z vydaných faktur nebo ze skladových dokladů) nebo uživatelem zapsané sériové číslo zařízení.
Kód zařízení	Kód servisovaného zařízení (evidenční pole bez vazby na jiná pole).
Katalogové číslo (číslo zařízení)	Katalogové číslo produktu z vybrané položky zakázky (z vydaných faktur nebo ze skladových dokladů) nebo uživatelem zapsané katalogové číslo servisovaného zařízení.
Skupina Uživatel
Plátce	Pole zatrženo, jestliže uživatel je zároveň majitelem zařízení a plátcem údržby. V takovém případě se podřízená záložka Majitel nevyplňuje.
Firma (Kontakt)	1. Identifikátor kontaktu ze zakázky (z vydaných faktur nebo ze skladových dokladů) nebo 2. uživatelem vybraný kontakt ze seznamu pole Firma (včetně Naše firma) a nebo 3. vložený kontakt hledáním ve všech knihách modulu Adresář pomocí dialogu Najít 4. Pokud zadáváte nový kontakt, klepněte na tlačítko Otevře se dialog Kontakt, který vyplníte. Máte-li v agendě Adresář evidováno více knih, po uložení kontaktu vyberete knihu, do které si záznam přejete uložit. Detail kontaktu otevřete poklepáním na modrý identifikátor. Změna identifikátorů firem je logována do deníku událostí.
Název firmy (kontaktu)	Po výběru firmy (kontaktu) systém doplní název firmy (kontaktu) z detailu záznamu Kontakt, karty Obecné, z pole Název.
Adresa	Fakturační (korespondenční) adresa kontaktu ze zakázky (z vydaných faktur nebo ze skladových dokladů) nebo po výběru firmy (kontaktu) systém doplní fakturační (korespondenční) adresu (z detailu záznamu Kontakt, z karty Obecné).
Kontaktní osoba	Výběr ze seznamu kontaktních osob z detailu záznamu Kontakt, karta Osoby. Osobu je možné zapsat přímo do pole. I když změníte Firmu, kontaktní osoba zůstane zachována.
Kontakt	Kontaktní údaje osoby z detailu záznamu Kontakt, karta Osoby. Údaje je možné zapsat přímo do pole. Jestliže změníte Firmu, kontaktní údaje budou přepsány.
Skupina Servis
Umístění	Upřesnění místa, kde se zařízení nachází (například patro, místnost).
Adresa umístění	Adresa umístění zařízení. Zde lze editovat třetí adresu zařízení, pokud se neshoduje s Uživatelem a Majitelem.
Vzdálenost	Vzdálenost zařízení od servisní firmy, technika (km).
Servisní firma	Údržba je svěřena jiné společnosti (outsourcing). Jestliže zařízení neservisujete vy, ze seznamu adresáře vyberete smluvní servisní firmu. V takovém případě není třeba vyplňovat pole Profese a Technik. V seznamu se nabízí pouze takové kontakty, které mají v detailu záznamu na kartě Obchodní kategorii: Servisní organizace. Pokud zadáváte nový kontakt, klepněte na tlačítko Otevře se dialog Kontakt, který vyplníte. Máte-li v agendě Adresář evidováno více knih, po uložení kontaktu vyberete knihu, do které si záznam přejete uložit. Nový kontakt systém vytvoří s již nastavenou kategorií Servisní organizace. Detail kontaktu otevřete poklepáním na modrý identifikátor.
Profese	Všechny profese (dovednosti), které jste definovali v agendě Zdroje v záznamech typu zdroje Dovednost.
Technik	Seznam techniků údržby, definovaných v agendě Zdroje. Grafické znázornění vytížení technika (zdroje) zobrazíte v agendě Zdroje příkazem z menu Agenda/Plánování zdrojů...
Jednotky počítadla	Jednotky počítadla lze upravit pomocí funkce Baleni – jednotky.
Stav počítadla	Evidenční pole pro zápis aktuálního stavu počítadla, například u zařízení typu tiskárny, ke které se sleduje počet vytisknutých stránek.
Datum instalace	Jestliže pomocí kalendáře vyberete datum, automaticky se do agendy Deník událostí (kniha Deník – Údržba) uloží záznam události Instalace zařízení a datum (čas) instalace.
Délka záruky (m) Datum konce záruky	Do prvního pole vyplníte délku záruky v měsících. V druhém poli se datum konce záručního servisu automaticky dopočítá.
Poznámka	Poznámky zobrazující totožný obsah bez ohledu na přepnutí podřízených záložek.
Údaj 1, Údaj 2, Kategorie	Doplňující údaje a možnost řazení zařízení do kategorií.

Dialog Zařízení, karta Obecné, záložky Majitel a Obchodní

Obrázek 3: Dialog Zařízení, karta Obecné, záložky Majitel a Obchodní.

Tabulka: Dialog Zařízení, karta Obecné, záložky Majitel a Obchodní (obr. 3)

Skupina Majitel
Plátce	Jestliže uživatel není majitelem zařízení, bude v poli a vyplníte údaje o majiteli.
Firma (kontakt)	1. Identifikátor kontaktu ze zakázky (z vydaných faktur nebo ze skladových dokladů) nebo 2. uživatelem vybraný kontakt ze seznamu pole Firma (včetně Naše firma) a nebo 3. vložený kontakt hledáním ve všech knihách modulu Adresář pomocí dialogu Najít 4. Pokud zadáváte nový kontakt, klepněte na tlačítko Otevře se dialog Kontakt, který vyplníte. Máte-li v agendě Adresář evidováno více knih, po uložení kontaktu vyberete knihu, do které si záznam přejete uložit. Detail kontaktu otevřete poklepáním na modrý identifikátor. Změna identifikátorů firem je logována do deníku událostí.
Název firmy	Název kontaktu doplněný systémem z detailu záznamu Kontakt, karty Obecné, pole Název.
Adresa	Korespondenční adresa z detailu záznamu Kontakt, karta Obecné.
Kontaktní osoba	Výběr kontaktní osoby z detailu záznamu Kontakt, karta Osoby. Osobu je možné zapsat přímo do pole. I když změníte Firmu, kontaktní osoba zůstane zachována.
Kontakt	Kontaktní údaje osoby z detailu záznamu Kontakt, karta Osoby. Údaje je možné zapsat přímo do pole. Jestliže změníte Firmu, kontaktní údaje budou přepsány.
Skupina Obchodní
Zakázka	Identifikátor dokladu Zakázka doplněný po vložení zakázky pomocí tlačítka Najít nebo doplněný průvodcem Hromadné vytvoření zařízení.
Doklad nákupu	Doklad o nákupu zařízení. Klepnutím na hledáte ve všech knihách agendy Přijaté doklady.
Datum nákupu	Zadejte datum nákupu zařízení.
Výrobce	Ze seznamu kontaktů vyberete dodavatele zařízení (výchozí kniha Adresáře).
Doklad prodeje	Doklad prodeje zařízení. Klepnutím na hledáte ve všech knihách agendy Vydané doklady.
Datum prodeje	Zadejte datum prodeje zařízení.
Číslo majetku	Evidenční pole bez vazby. Klepnutím na hledáte ve všech knihách agendy Evidence majetku.
Smlouva	Evidenční pole bez vazby. Propojení na Evidence smluv připravujeme.
Poznámky smlouvy	Poznámky ke smlouvě evidované v agendě Evidence smluv. TIP: Pokud před řádek zapíšete znak vykřičníku (například !Servis nutný do 24 hodin), zobrazuje se tato informace v záhlaví plánu tiketu po jeho otevření – ve žlutém informačním pruhu.
Poznámka	Poznámky zobrazující totožný obsah bez ohledu na přepnutí podřízených záložek.
Údaj 1, Údaj 2, Kategorie	Doplňující údaje a možnost řazení zařízení do kategorií.

Navazující dokument

Karta Úkony – Zařízení

Související dokumenty

Vario