» Uživatelé » Dokumentace » Vario » Moduly » Přijaté doklady » Agenda Přijaté doklady » Fakturovat na základě jiného dokladu (Přijaté doklady)
Fakturovat na základě jiného dokladu (Přijaté doklady)
Modul Přijaté doklady umožňuje vystavovat faktury na základě připravených příjemek a vystavených objednávek. Díky tomu můžete zboží naskladnit přímo z faktury.
| Menu Agenda/Fakturovat → |
|---|
| 1. Příjemky... 2. Vratky... 3. Objednávky... 4. Objednávky podle dodavatele a produktů… |
| 5. Nevyfakturovanou zálohu... |
Fakturace příjemek
1. Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat → Příjemky...
- Systém zobrazí dialogové okno se seznamem vystavených dokladů dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení.
- Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavit fakturu k příjemce – výdejce (Skladové doklady).
Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Fakturace příjemek.
Fakturace vratek
2. Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat → Vratky...
Funkce zajistí vložení vratek zápornou položkou na faktury. Systém zobrazí dialogové okno se seznamem vystavených dokladů dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení (seznam vratek příjemek, kde alespoň jedna položka je ve stavu fakturovat nebo koncept).
- Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentech Vystavení dokladů (popis dialogu) a Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady).
Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Fakturace vratek.
Fakturace objednávek
3. Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat → Objednávky...
Systém zobrazí dialogové okno se seznamem vystavených dokladů dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení (seznam všech objednávek, u kterých je Stav jedné nebo více položek fakturovat).
- Detailní popis funkce naleznete v dokumentu Fakturovat objednávky podle objednávek.
Obrázek 3: Dialog Výběr záznamů – Fakturace objednávek.
Fakturace objednávek (podle dodavatele a produktů)
4. Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat → Objednávky podle dodavatele a produktů...
Systém zobrazí dialogové okno se seznamem nedodaných produktů z objednávek od zadaného dodavatele. Dodané produkty vyberete, případně zadáte přijímané množství.
- Detailní popis funkce naleznete v dokumentu Fakturovat objednávky podle dodavatele a produktů.
Obrázek 4: Dialog Fakturace objednávek.
Fakturace přijatých záloh
5. Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Fakturovat → Nevyfakturovanou zálohu...
Systém zobrazí dialogové okno se seznamem zálohových faktur dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení (seznam všech přijatých záloh – uhrazených i neuhrazených k fakturaci).
- Při vystavení přijaté faktury podle přijaté zálohové faktury se převezmou předkontace z položek zálohové faktury.
- Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentech Vystavení dokladů (popis dialogu) a Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady).
Obrázek 5: Dialog Výběr záznamů – Fakturace přijatých záloh.
Fakturovat zálohu lze i z otevřené faktury, výběrem funkce Vložit položky z dokladu... z místní nabídky nad položkami dokladu. V následném dialogu se nabídne seznam akcí, kterými lze přidat položky na aktuální fakturu. Jednou z akcí tohoto dialogu pro faktury je → Fakturovat zálohu, která umožní vybrat zálohovou fakturu (s totožným kontaktem), kterou chcete vyfakturovat.
Související dokumenty
- Dialog pro vystavení dokladů
- Vybrat zboží na doklad
- Dialog Katalog a sklad (výběr a vložení produktů)
- Vystavit fakturu k příjemce – výdejce
- Stavy položek na přijaté faktuře při nákupu zboží
- Nastavení příkazů stavu položek dokladu
- Detail dokladu a rychlý odkaz na vystavený související doklad
- Dialog Množství produktu
- Kontroly polí Produkt, Varianta, Sklad a Cílový sklad v položce dokladu