Doporučení pro práci s agendou Obchodní příležitosti

Agenda Obchodní příležitosti je součástí modulu Adresář a slouží k evidenci, správě a vyhodnocení aktivit směřujících k realizaci prodeje nebo jeho podpoře. Umožňuje sledovat obchodní činnosti, řídit práci obchodních zástupců a vyhodnocovat jejich efektivitu. Aby byla práce s touto agendou efektivní a přínosná, doporučujeme dodržovat následující zásady:

 Co lze v agendě evidovat

  • Popis obchodní příležitosti
  • Datum realizace
  • Peněžní objem
  • Náklady a výnosy
  • Prioritu
  • Předpoklad úspěšnosti
  • Aktuální stav
  • Kontakt
  • Zdroj

 Příklady obchodních příležitostí

  • Společnost plánuje změnu ERP systému.
  • Očekává se potřeba náhradních dílů kvůli servisním požadavkům.
  • Životnost výrobku naznačuje budoucí poptávku.

Práce se záznamy

Pomocí funkcí místní nabídky lze efektivně pracovat se záznamy – umožňují jejich filtrování, řazení a kopírování. Pro numerická pole je k dispozici funkce Rychlý součet, která poskytuje okamžitý přehled o součtových hodnotách. Orientaci v datech usnadňuje funkce Zobrazení na panelu filtrů, která umožňuje přepínat mezi různými pohledy na tabulku agendy.

 Doporučení pro efektivní práci

  • Před založením příležitosti si ujasněte její obchodní potenciál a časový rámec.
  • Využívejte segmentaci kontaktů pro přesnější cílení.
  • Sledujte historii příležitostí a vyhodnocujte jejich úspěšnost.
  • Propojujte příležitosti s kontakty v Adresáři a s vydanými doklady.
  • Pravidelně aktualizujte stav příležitostí a kontrolujte jejich vývoj.

 Videa „best practices” na vzdělávacím portálu

  • Rádi bychom vás upozornili na možnost navštívit náš vzdělávací portál, kde najdete mnoho užitečných videí, která vám pomohou lépe pochopit a využít software Vario.

 

Související dokumenty