Doporučení pro práci s agendou Kampaně

Agenda Kampaně je součástí modulu Adresář a slouží k evidenci, správě a vyhodnocení obchodních činností zaměřených na získávání nových obchodních příležitostí a zvyšování obchodního potenciálu firmy. Aby byla práce s touto agendou efektivní a přínosná, doporučujeme dodržovat následující zásady:

Typy kampaní

Z pohledu Varia rozlišujeme dva základní typy kampaní:

  • Adresná (cílená) – oslovuje konkrétní skupinu kontaktů z Adresáře. Kontakty se do kampaně přidávají pomocí funkce Přidat kontakty do kampaně. V kampani jsou evidovány jako typ Určené pro kampaň.
  • Neadresná – oslovuje širokou veřejnost prostřednictvím neadresného média (např. inzerát, web, příloha časopisu). Kontakty získané touto kampaní se přidávají vyplněním pole Odkud přišel na kartě Obchodní v detailu kontaktu. V kampani jsou evidovány jako typ Získané kampaní.

 Co lze v kampani evidovat

  • Popis kampaně
  • Období kampaně
  • Předpokládané náklady a výnosy
  • Formu kampaně (např. internet, e-mail, dopis ve Wordu)
  • Aktuální stav kampaně
  • Úspěšnost a hodnocení

Práce s kontakty

Agenda Kampaně pracuje se dvěma typy kontaktů:

Doporučení pro efektivní práci

  • Před zahájením kampaně si ujasněte její typ a cílovou skupinu.
  • Využívejte segmentaci kontaktů pro přesnější cílení.
  • Sledujte historii kampaní a vyhodnocujte jejich úspěšnost.
  • Pro hromadnou komunikaci využijte funkce pro odesílání e-mailů nebo dopisů (např. Hromadný dopis pro Word).
  • Pravidelně aktualizujte kontakty v Adresáři a kontrolujte pole Odkud přišel u nových kontaktů.
  • Pomocí funkcí místní nabídky lze efektivně pracovat se záznamy – umožňují jejich filtrování, řazení a kopírování. Pro numerická pole je k dispozici funkce Rychlý součet, která poskytuje okamžitý přehled o součtových hodnotách. Orientaci v datech usnadňuje funkce Zobrazení, která umožňuje přepínat mezi různými pohledy na tabulku agendy.

 Videa „best practices” na vzdělávacím portálu

  • Rádi bychom vás upozornili na možnost navštívit náš vzdělávací portál, kde najdete mnoho užitečných videí, která vám pomohou lépe pochopit a využít software Vario.

 

Související dokumenty